Филипинското правителство тръгва на война срещу местните наркотърговци и изпраща специалните части в местното гето, където се укрива Абел – един от най-влиятелните и богати наркобарони на Манила. Корумпираният полицай Еспино и неговия информатор Елайджа са участвали в планирането и информационното осигуряване на операцията и виждат в настъпилата кървава суматоха златен шанс да си тръгнат от мястото на действието с една раница пълна с банкноти и амфетамини. Скоро обаче този дързък ход ще отприщи поредица от непредвидими събития, които ще изложат на опасност репутацията, семействата и живота на двамата.