В напрегнатата драма на фона на нощен Ню Йорк Мартин Скорсезе режисира Никълъс Кейдж като парамедика Франк Пиърс – човек на границата на физически и емоционален срив. Франк работи от години в един от най-тежките райони на Ню Йорк, а напрежението в работата му си е взело своето. Преследван от съмнения, той постоянно вижда духовете на хората, които не е успял да спаси. Франк отчаяно иска да напусне работата си на парамедик, но случващото се около него все не му позволява да го направи.