В тази шантава пародия на филмите за Джеймс Бонд Дейвид Нивън се превъплъщава в култовия шпионин, който вече е пенсиониран и живее спокойно. Но 007 трябва да се отзове и да поеме още една мисия, когато мистериозната организация СМЕРШ започва да убива британски тайни агенти. Нелепо стечение на обстоятелствата замесва цяла тайфа от колоритни персонажи, сред които злодея Ле Шифр (Орсън Уелс), изпечената комарджийка Евелин Трембъл (Питър Селърс) и празноглавия племенник на Бонд Джими (Уди Алън).